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医学美容O2O相继拿到融资,相杀不如相爱

作者: 冯先生 时间: 2020-09-29

  医学美容O2O企业“更美”宣布C轮融资3.45亿元,成为医美领域第二家跑过C轮的企业。创始人刘迪表示:“这一金额比全部竞争对手融资实际到帐的总额还要高”。并表示本轮融资后公司将推出分期、保险等医美金融服务,并且开启全新战略规划——“100名医IP计划”。上市一直在更美的发展时间表里,接受中信建设的投资也是这方面考虑。

  此前不久(7月28日),“新氧”联合“美黛拉”共同发表声明《抵制非正当竞争:山高水长 后会有期》。针对近日两家公司遭遇的负面新闻进行回应:“警告友商停止‘弄虚作假、违背职业道德的各种操作’ 。”新氧是更美的竞对之一,也是医美O2O领域第一家拿到C轮融资的企业。

  去年8月,更美起诉新氧侵犯著作权及不正当竞争,抓取更美网站的原创内容,充实新氧的页面,案件目前尚未审结。

  医美领域弥漫的火药味,会因为“更美”的这一轮融资更加激烈吗?滴滴和Uber中国都在一起了,这给处于激烈竞争中的平台型企业带来哪些启示?
 

  风口的烦恼

  医学美容是指运用手术、药物、医疗器械,以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法,对人的容貌和人体各部委形态进行的修复与再塑。相比生活美容, 医疗美容具有技术壁垒和医学属性,往往需要到专业机构进行,而且能够起到立竿见影的效果。

  根据虎嗅研报《寻找千亿美业市场里的主赛道》,2014年国内医美需求爆发。2015年我国医美市场规模预计1000亿,并且这一市场每年在以20%以上的速度增长,未来5-10年将持续这样的增速。医学美容代表的科技美容是未来人们追求美的必然趋势。

  行业发展的初期,平台是个好生意。因为提供服务的企业规模普遍规模不大、数目众多、经营不够规范,平台型企业可以通过信息整合、对比、评价,加强透明度。

  医美特殊,目前市场规模不够大,医疗事故风险高,这让点评美团这样的大平台不愿涉足,于是给垂直领域小平台留下了一片生机。

  想必做平台的企业家,都有美剧《权利的游戏》中波顿的私生子“拉姆斯”一样的内心感受:我喜欢做独生子。

  可惜看到那片生机的聪明人总不止一个,站到风口前奔跑的能干人也不止一个。
 

  大同小异的模式

  医美领域目前拿到B轮和C轮的企业有5家,均为平台型企业。根据独立第三方移动数据服务平台TalkingData的数据,跑在最前面的3家分别是新氧、悦美、更美。下表为虎嗅整理的3家机构的经营模式对比。

医学美容O2O相继拿到融资,相杀不如相爱

  首先,3家机构均为平台性质,吸引有从业资质的医生和医疗机构入驻,由专业医生回复求美者问题,通过问答、求美者日记和医师机构评价,形成社群互动,教育用户,促成交易。

  其次,经营项目稍有差异,但主体业务相同。新氧仅做微整形,不做削骨、抽脂这样需要全麻的手术类项目,理由是手术类项目风险高,占比小,在医美领域目前手术类项目的占比是20%,以后随着医美市场的增长,手术类项目的占比还会下降。但是更美和悦美都选择了做全品类,第一是考虑客户留存,即一位客户进入平台后,可以找到需要的全部项目;第二是认为无论非手术还是手术类的医美项目都有风险,而且手术类项目的风险并非不可控。具体做法是,更美精选少数机构做手术类项目,悦美则更为彻底,自建诊所。

  再次,经营模式看似有异,实则相同,即理顺管理流程,规范合作机构,建设品牌。悦美因有手术类项目,做得最重,前期自建诊所,后期计划把流程跑顺后,再与机构合作,做管理输出。新氧入股医美服务机构,派遣管理团队进驻。更美坚持其第三方平台身份,不做自营。用创始人刘迪的话说:“作为第三方平台,我们不希望买一大堆诊所,破坏平台公平性,成为线下机构的直接竞争者。这个和平台定位自相矛盾,是赚快钱的思路,不适合我们。”但其有在北上广精选5家机构,把多点执业、需要场所的医生对接到这些机构中去,这个我们在下面再详细说。

  最后,收入来源。表面看新氧和悦美有医院管理公司或诊所的股权,更美不入股医院和机构,坚持平台的中立性。但更美给名医提供落地服务,就是技术优秀的医生多点执业时,可以到更美精选的机构实施操作,不必自建诊所,尽管更美没有这些精选机构的股权,但拥有医生IP的更美会有更大的话语权,可以做流程管控,提高管理费也是分分钟的事。总之,由于大家业务的趋同性,收入来源也必然不会有大的差异,别人的生财之道也可用于自身。

  总之,目前医美服务主要集中在一二线城市,3家医美领跑企业用着一样的医疗资源,在一片地域中争抢同一批目标客户群,行业规模不很大,平台模式又太轻。一个滴滴崛起后,连共享经济的鼻祖Uber都不能在中国容身,因此你死我活的阴影始终笼罩在医美企业领先企业头上。
 

  你死我亡的竞争?

  根据第三方数据机构TalkingData向虎嗅提供的数据,6月其监测到的活跃移动设备有6.5亿台,其中android系统占比70%,医美融资达到B轮后的企业有5家,他们的APP在android移动设备中的覆盖率和活跃度情况如下。

医学美容O2O相继拿到融资,相杀不如相爱

  注:

  用户覆盖率:当月安装有某款应用的设备数量占当月监测移动设备总数的比例

  用户活跃率:当月使用过某款应用的设备数量占当月监测移动设备总数的比例

  我们看到,5家机构的覆盖率加到一起还不到千分之五(此数据仅为android端,并不全面,仅做参考)。中国目前有1千万求美者,换算到目前美业市场中的占有率,粗略估计3家加在一起的市占率约为20%。

  远远没到我的眼里只有你,不是你死就是我亡的程度。第一,目前众多求美者还不知道平台的门朝哪儿开。他们或者相信百度广告,落入莆田系医院囊中。或者留连于美容院,在美容院里消费一圈后,再被转卖给医美机构。在这个过程中,有50%以上的消费支出都付给了百度和美容院,成为了渠道费。

  第二,虎嗅对医美行业的判断是,这是初级市场,未来5-6年还有倍数级的增量空间。把几家领先机构的数据放到增量的大背景中看,更微不足道。用户对医美的接受程度需要时间去培养,医生资源也在限制着行业的发展。这个领域不同于出行的成熟市场,3年出不了一个滴滴,这会是一场漫长的马拉松。而环伺周围,盯着中国医美市场的企业远远不只眼前这几家平台企业,洗白了的莆田系医院已经积累了大量的经验,从生活美容转型到医美领域的大型美容机构拥有一批核心客户群,还有日韩台的诸多医美机构有着更为优良的技术和消费体验。
 

  放下过去的恩怨,相杀不如相爱

  医美平台间合作的好处,大于你死我活的争夺。

  首先,价格联盟。合理的利润是企业健康发展的基础,特别是医美这样有医疗属性,又需要长期发展的领域。前端给的利润不够,就会倒逼企业去后端找补,产品以次充好,医师资质不够,反而会阻碍求美者对医美的接受过程和行业的健康发展。医美平台本来是一个有巨大利润的行业,但根据新三板市场的年报,莆田系医院每年投入到百度的广告费能占到其总收入的70%。另一个不正常的反而现象是,更美、新氧这样的垂直平台对机构只收取微薄的广告费,一般为交易额的5%,对医生则免费。

  第二,良性竞争。滴滴和Uber在竞争最激烈的时候,也不见互相指责对方司机审查不严,导致乘客不安全。因为大家的模式太像,指责对方的时候,自己也会受损,属于杀敌一千自损八百的黑寡妇式行为。目前我国每130人中才有1人是医美的消费者,在韩国每7人次就有1人是医美消费者,有些求美者在门口观望,亦有众多的小白用户需要教育。试想,几家领先平台,建立协会,禁止恶意竞争,抽取合理佣金,共同培育市场,也许未来5-10年后,医美方面的平台、连锁性服务企业、正规医生队伍都会随着市场的壮大而成规模。
 

医学美容O2O相继拿到融资,相杀不如相爱

  这些医学美容O2O平台企业不如学学滴滴和优步合并,放下过去的恩怨,合作共赢,投资人出来管管吧,既然有共同投资人,不如也学滴滴优步主导一次合并,这样方能实现共赢!

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