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拼多多新一轮获10亿美元的融资

2019-10-23|HiShop|阅读量:
导读:大年初二(2月6日)一早,就传来了拼多多新一轮10亿美元的融资消息。当地时间2月5日盘后,社交电商平台拼多多在美国证券交易委员会披露文件宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的增发(F...

  大年初二(2月6日)一早,就传来了拼多多新一轮10亿美元的融资消息。当地时间2月5日盘后,社交电商平台拼多多在美国证券交易委员会披露文件宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的增发(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股和部分原有股东出售相应持股。

  消息传出后,拼多多盘后股价一度大跌超8%,随后跌幅收窄至5%左右。从2018年7月上市至今,拼多多股价上涨超过60%。截至2月5日收盘,拼多多市值达到336亿美元,逼近京东367亿美元市值。

  拼多多表示,本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证,代表2.074亿A类普通股。其中拼多多拟公开发售3703万股美国存托凭证(ADS),此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售1481万股ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。

  发给美国证监会的文件显示,本次后续发行最高执行股价为29.26美元,较拼多多2月5日收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算,公司拟增量融资10.83亿美元,出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。

  同时,文件显示,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计777.795万股ADS。

  拼多多招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得其中约4.2亿美元用于加强和扩展业务运营;约4.2亿美元用于研发,继续投资和发展我们的技术基础设施;另外虽然目前尚未发现任何具体的投资或收购机会,可能包括潜在的战略投资和收购的营运资金需求。

  该公司表示,拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。此前,拼多多创始人、CEO黄峥在全员大会上表示:公司上下所有人期权锁定3年,继续埋头苦干,准备迎接关注,赞扬,诋毁甚至攻击。

  拼多多方面表示,此次募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,以及部分技术研发项目。

  这虽然只是拼多多上市后的后续发行计划,但10亿美金的募资数额在拼多多的融资历史上是一个不小的数字。公开资料显示,拼多多融资数额最大的是IPO公共募集(16亿美元),其次是去年(2018年)4月份,由腾讯领投的13.69亿美元的D轮融资。

文章来源:https://www.hishop.com.cn/hixls/show_66055.html

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