2015年中国在线旅游市场未来发展趋势

2015年中国在线旅游市场未来发展趋势

　　随着中国居民收入逐步提高和对旅游休闲的重视程度大幅增加，居民对旅游出行的需求迅速增长。近年来，移动互联网发展方兴未艾，移动互联网确保用户随时随地使用在线旅游服务，极大拓展了在线旅游市场空间，成为在线旅游市场发展的强刺激因素。

　　Hishop分析认为，在线旅游移动端市场近年来高速发展，推动资本热情和业内不断创新，2015年是移动端超越PC端的关键年，移动端发展达到一定成熟水平后，将为旅游O2O市场高速发展提供坚实基础，目前各在线旅游厂商已经开始进行线下布局，实施O2O战略，预计2016年中国在线旅游市场将完成从移动端向O2O的转型，进入平稳发展阶段。

　　Hishop分析认为，在2015年至2017年中国在线旅游市场将呈现以下趋势：

　　1、度假旅游市场在在线旅游市场比重大幅提高

　　目前，机票预订业务和酒店预订业务为网络旅游市场营业收入最高的两个业务版块。机票预订市场发展已较为成熟，由于机票是同质化较高的旅游产品，同时，航空公司在线售票体系已比较完善，近年来不断加强直销力度，机票代理佣金率下降较快，未来机票预订市场规模增长有限，在整体网络旅游市场中的比重呈现缓慢下降趋势;在酒店预订市场，不同酒店提供的服务体验差异性较大，佣金率水平较高，同时，大量小微型酒店、客栈等住宿服务供应商仍未实现信息化，酒店在线预订市场覆盖率存在较大增长空间，酒店预订业务市场规模将继续稳定增长;度假旅游近几年来增长较快，市场规模迅速扩大，在国家积极扶持个人旅游市场、出行便利性不断提高、个人可支配收入不断增长以及旅游需求不断扩大等利好因素的促使下，度假旅游产品在整体网络旅游市场中的占比将快速提高。

　　2、旅游产品信息化进程加快，在线旅游对旅游行业渗透率提高

　　目前中国在线旅游市场对旅游行业的渗透率仅在8.5%左右，远低于发达市场水平。未来随着信息技术的进一步发展和互联网覆盖面的进一步扩大，更多的消费者将选择在线旅游的消费方式，消费者对网络旅游需求的增长将促使线下旅游产品及服务供应商和代理商加速信息化进程，在线旅游市场规模将迅速增长。

　　3、移动端在线旅游市场规模迅速发展并向O2O转型

　　随着智能终端的普及，移动互联网得到快速发展，2013年智能手机销量占到整体手机市场的73.1%。目前，在线旅游市场主要集中在“旅行前+旅行后”这两个阶段，智能机的普及和移动互联网的易得性使得消费者可以通过移动客户端，在“旅行中”实时满足对旅游产品或服务的需求，移动客户端填补了消费者“旅行中”的在线旅游消费，从而形成“旅行前+旅行中+旅行后”的完整的在线旅游市场覆盖。在线旅游市场对“旅行中”阶段的渗透将激发全新的市场机会，通过与线下旅游产品进行信息化整合，可以加速行业信息化进程，形成线上线下一体化的O2O旅游市场。

　　我国在线旅游市场有望在未来4-5年保持20%以上的复合年均增速,增长的空间主要来自旅游行业本身的发展以及线上渗透率的提升空间。目前,我国在线旅游市场的真正渗透率应该在15%-20%左右,相比欧美成熟市场40%-50%的线上渗透率,还有1-2倍的提升空间。从市场结构来看,未来的增长点主要在在线酒店和在线旅游度假市场。

　　OTA分销是目前在线旅游业最核心的商业模式,在整体市场中的交易额占比约60%-80%。国内供应商直销的比例大趋势上会逐渐提高,但短期内OTA持续不断的价格战仍会对供应商直销(机票、酒店)形成一定制约。

　　在线机票是发展最为成熟、占比最大的在线旅游细分市场,目前国内的线上渗透率已经达到40%左右,相比欧美50%以上的渗透率提升空间不大,未来行业增速将逐步放缓至20%以下。我国航空公司官网直销起步晚,占比低,但从欧美经验来看,线上直销是长期趋势,国内航空公司直销力度加大将进一步压缩OTA企业佣金率,但短期内对OTA龙头却未必是坏事。

　　在线酒店是占比第二大的细分市场,目前国内线上渗透率约20%,相比欧美30%-40%的渗透率还有1倍的提升空间。酒店行业集中度低,产品标准化程度高,非常适合OTA发展,也已经成为众多OTA营收增长的首要驱动力。由于对OTA高度依赖的中低档酒店数量占比较高,我们认为酒店官网直销很难达到成熟市场机票直销的覆盖度,对OTA也不会造成很大影响。

　　中国旅行社行业10%以上的年增长率以及不到10%的线上渗透率,使得在线旅游度假成为发展增速最快的细分市场(未来4-5年复合年均增速30%以上)。OTA已经取得这一市场的先发优势,但尚未具备垄断地位,近期携程对途牛和同程的投资可能会使得门票价格战有所缓解。由于旅游度假产品差异化较强,拥有丰富上游资源的传统旅行社有机会“触网”直销。

　　从目前在线旅游市场格局，以及各大公司CEO的表态不难看出，明年市场仍将面临着惨烈的竞争。而作为行业龙头，经过两年多的战略调整和布局，携程已经开始主动发起挑战，此次机票平台战略的高调升级，客观上将对最大的竞争对手去哪儿造成压力。